Ключевые новости 1 ноября, воодушевившие рынки

Усиление оптимизма на тему торговых переговоров США и Китая после того, как министр торговли США Уилбор Росс заявил, что "первая фаза торговой сделки может быть подписана уже в этом месяце".
Данные по деловой активности в промышленном секторе Китая от Gaixin в октябре составили 51,7 против прогноза 51,0.
Третья новость - занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 128 тысяч при прогнозе роста на 89 тысяч

Темпы роста цен на недвижимость четвёртый месяц понижаются с опережением прогнозов по данным Галифакс.  В сентябре в годовом измерении индекс вырос на 1,1% при прогнозе роста на 1,6%. В августе рост составил 1,8%. В месячном измерении в сентябре индекс упал на 0,4% при прогнозе роста на 0,1%. За август данные пересмотрены с понижением на 0,1% до +0,2%. 

По счёту 80649185 вход в продажи EURUSD 0,02 лота с маржей 0,44. Уровень загрузки в области 14000%.
По счету 5976190 вход в продажи EURUSD 0,02 лота с маржей 0,44%. Уровень загрузки в области 13000%.

Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax

Данные выходят в 10:30.
В годовом измерении ожидается рост на 1,6%; предыдущие данные на уровне +1,8%.
В месячном измерении ожидается рост на 0,1% после раста на 0,3% в предыдущем месяце.

Объём производственных заказов в Германии, м/м

7 октября, 09:00. Объём производственных заказов в Германии в августе сократилсяв на 0,6%. Эксперты ожидали сокращения на 0,3%. Данные за июль были подкорректированы, в июле заказы сократились на 2,1%. Предыдущие данные на уровне 2,7%.  Чисто технически данные нейтральны, но 4-часовом графике пока EURUSD под контролем медведей.
Исторический анализ.
05.сен. По факту +2,5%; прогноз +0,5%; предыдущие дланнве пересмотрены с понижением от -2,2% до -2,0%. Опять данные смешанные, но приоритет к покупками EURUSD.
08:00; 1,1044; 1,1017; 1,1037; +11 п.
12:00; 1,1066; 1,1035; 1,1059; +22 п.
16:00; 1,1084; 1,1035; 1,1042; -17 п.
Медвежий разворот, однако фундаментальный уровень поддержки 1,1025 сработал и подбросил котировки выше 1,1060 после снижения к 1,1015.

Индекс занятости и перспективы рынка труда

На отметке 50,4 индекс занятости США находится на самом низком уровне с начала 2014 года и опасно близок к сокращению. Откат в компоненте занятости делает консенсус-оценку для пятничного отчета по рынку труда, которая в настоящее время составляет чуть менее 150 тыс., относительно высокой. В более общем плане, замедление найма привносит некоторую нестабильность в перспективы потребительских расходов, так как риски замедления роста трудовых доходов усиливаются, в то время как доверие потребителей пошатнулось. Ожидаю, что рост ВВП США замедлится примерно до 1,5% в течение следующих нескольких кварталов, что явно ниже оценок членов FOMC о потенциальном росте. 

Доллар США под давлением

Доллар США упал до четырехнедельного минимума против иены и недельного минимума по отношению к евро, поскольку инвесторы были обеспокоены тем, что слабость в производственном секторе и сфере услуг США может привести к замедлению роста крупнейшей экономики мира.
Ожидания того, что экономика США будет продолжать опережать другие крупные экономики и оказывать давление на ФРС с целью замедления цикла сокращения процентных ставок, были ослаблены на этой неделе после слабых обзоров производственного сектора и сектора услуг.

Данные в четверг показали, что индекс сектора услуг от Института управления поставками упал до 52,6 в сентябре с 56,4 в предыдущем месяце. Индекс занятости снизился до 50,4 с 53,1 в августе, и достиг самого низкого уровня с февраля 2014 года.

Данные по сектору услуг последовали за производственным отчетом во вторник, который представил ​​ужасную картину сектора, при этом производственный индекс ISM упал до самого низкого уровня за последние 10 лет.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,24%, на уровне 98,78.

Инвесторы теперь ждут пятничного отчета по занятости, чтобы подтвердить или подавить опасения по поводу рецессии. Фьючерсы на процентные ставки с вероятностью 90,3% учитывают еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Федеральной резервной системы в конце этого месяца. 

Прогноз по паре NZDUSD

Имре Шпейцер, аналитик Westpac, предполагает, что NZD/USD остается в многомесячном нисходящем тренде, и следующей ключевой целью снижения является уровень 0.6130 (минимум 2015 года).
Есть потенциал для дальнейшего снижения пары в NZD/USD ближайшие несколько месяцев. В то время как сила доллара США остается основным драйвером для NZD/USD, фундаментальные показатели Новой Зеландии также имеют значение. Опрос деловой уверенности NZIER был слабым по всем направлениям, и это исследование, за которым внимательно следит ЦБ Новой Зеландии. Это сигнализирует о дальнейшем замедлении роста ВВП Новой Зеландии, при этом наши прогнозы на третий и четвертый кварталы составляют 0,4% и 0,5%, что приведет к снижению годовых темпов до 2,0%. Рынки Новой Зеландии явно были напуганы слабым обзором деловой уверенности (а также проблемами глобального роста). Ценообразование на встречу ЦБ 13 ноября в настоящее время предполагает снижение ставки на 27 б.п., то есть присутствует некоторый шанс сокращения ставки на 50 б.п.".

Прогноз по паре USDJPY

Я сохраняю негативный среднесрочный взгляд на USD/JPY, но учитывая недавние ценовые действия и риски, связанные с торговыми переговорами между США и Китаем и "торговыми дискуссиями" между США и Европой в течение следующих нескольких недель, можно использовать рост выше 108.50 в качестве возможности для продажи.

Вчера S&P опубликовало исследование, в котором назвало рецессию выручки одной из вероятных причин будущего кризиса: компаниями просто не хватит средств на обслуживание долгов.  Долговая нагрузка нефинансового корпоративного сектора в США оценена в $15,6 трлн, а во всем мире – в $73 трлн, причем лидерство принадлежит Китаю – $20,6 трлн.

Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь

Релиз вышел в 10:55. Это первая новость на старте европейской сессии. Ожидался индекс на уровне 41,4 с понижением от 43,5. Вышел немного лучше на уровне 41,7. Этого хватило для поддержки евро и небольшого роста пары EURUSD в 15-20 пунктов.

Ставка Резервного Банка Австралии

Релиз по ставке вышел в 7:30. Ставка как и ожидалось оставлена на уровне 0,75%. Однако на комментариях австралийский доллар просел после теста сопротивления МА200 на часовом графике. Снижение валюты было предпочтительным вариантом, так как глобально австралиец сразил литая под давлением.

Итоги торгов на валютном рынке за неделю 9-13 сентября

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Наибольшее снижение по отношению к доллару США показали швейцарский франк (-0,31%), новозеландский доллар (-0,73%), канадский доллар (-0,87%) и японская иена (-1,12%). Повышение зафиксировали британский фунт (+1,65%), австралийский доллар (+0,53%) и евро (+0,44%).
Соответственно из кроссов наибольшая волатильность пришлась на пару GBPJPY. Пара выросла на 2,77%. Второе место по волатильности у пары GBPCAD. Против луни фунт вырос на 2,52%. Третье место у пары GBPNZD. Пара выросла на 2,38%. 
4. GBPCHF; +1,96%
5. GBPUSD; +1,65%
6. AUDJPY; +1,65%
7. EURJPY; +1,56%
8. AUDCAD; +1,40%
9. EURGBP; -1,21%
10. USDJPY; -1,12%
11. GBPAUD; +1,12%

Азиатские рынки на 7:00 по Москве

Токио; 21127(20662,55); +464,45; 1%=211,27; Рост более 2%.
Гонконг; 26584(26523,23); +60,77; 1%=265,84; Рост менее 0,25%.

Тенденция ухода от рисков в 2018-2019 году на примере пары GBPJPY

2018 год
Январь; 156,06; 150,17(589); 154,93; +271
Февраль; 156,58; 146,70(988); 146,78; -815
Март; 150,57; 144,97(660); 148,90; +212
Апрель; 153,83; 148,36(547); 150,46; +156

Аукцион в США по размещению 2-летних казначейских нот

Выходит в 20:00 по Москве сегодня 27 августа, вторник.
Ставки находятся в нисходящем тренде с ноября 2018 года. Максимум отмечен 23 октября на уровне 2,880%.
Последние данные вышли 23 июля коррекционным ростом ставок до 1,825% с минимума июня 1,695%(25 июня).
23.10.28 - 2,880%. BUY
20:00; 112,44(+22)
00:00; 112,45(+1)
04:00; 112,63(+18)
26.11.18 - 2,836%; SELL
20:00; 113,57(+5)
00:00; 113,45(-12)
04:00; 113,48(+3)
08:00; 113,63(+15)
24.12.28 - 2,619%; SELL
28.01.19 - 2,600%
25.02.18 - 2,503%
26.03.18 - 2,261%
23.04.18 - 2,355%
28.05.18 - 2,125%
25.06.18 - 1,695%
23.07.18 - 1,825%

Индекс делового климата Германии IFO за август

Ждём выхода новости в 11:00 по Москве. 4 месяца подряд индекс снижался. В целом нисходящий тренд по данному индексу наблюдается с начала этого года. Вот и в этот раз ожидается показатель хуже июльского на уровне 95,1. За июль было 95,7. Выход релиза был 25 июля и оказался хуже ожидавшегося 97,1. Разница 1,4%. 

Индекс деловой активности стран Еврозоны

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Франции за август вышел на уровне 51,0 лучше прогноза 49,5.
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции вышел на уровне 53,3 лучше прогноза 52,5.
Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от Markit вышел на уровне 52,7 лучше прогноза 51,8.
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии вышел на уровне 43,6 лучше прогноза 43,0.
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Германии вышел на уровне 54,4 лучше прогноза 54,1.
Композитный индекс деловой активности Германии 51,4 лучше прогноза 50,5.
Предварительно данные вызвали рост евро и тест верхней границы консолидации.

Индекс производственной активности за август в Германии (PMI)

Выходит в 10:30. Это предварительный релиз, окончательный выйдет в начале сентября. Предыдущий релиз за июль предварительно оказался медвежьим. Вышел 24 июля и оказался хуже прогноза на уровне 43,1 против 45,1. Окончательный вышел 1 июля на уровне 43,2 и оказался умеренно бычьим против прогноза 43,1.
1 августа после релиза евро на 4-часовом графике ещё 2 бара падал, но после развернулся вверх.
На 12:00 был импульсный медвежий бар с обновлением минимума на 1,1027 с открытием на уровне 1,1048. Импульс показал среднесрочной направление вверх. Итог - максимум 6 августа 1,1250.
24 июля данные для евро были неблагоприятные. На Н4 закрытие 8:00 на уровне 1,1138. На следующих барах на 12 и 16 сформированы хвосты продаж в районе 1,1155/56. Далее минимум 25 июля 1,1102
ТЕПЕРЬ АНАЛИЗ РЕЛИЗА ЗА ИЮНЬ.
21 июня. 45,4; прогноз 44,6; за май 44,3. Бычий сигнал
1 июля 45,0; прогноз 45,4. Хотя выше чем майский показатель, но хуже прогноза. Медвежий сигнал.
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СИГНАЛА.
21 июня к началу релиза пара уже обновила максимум недели. Закрытие 08:00 - 1,1303. Максимум 20 июня 1,1318. Сигнал реализоваться без отката. Максимум 25 июня 1,1412. 109 пунктов.
К началу релиза окончательных данных пара находилась в стадии консолидации. Минимум 25 июня 1,1344. Во время релиза медведи пробивают этот минимум. Закрытие 1 июля, 08:00 - 1,1331. На реализации пара отказывает вверх до 1,1360. Минимум 2 июля 1,1175.

Продажи на вторичном рынке жилья в США

Данные выходят в 17:00 по Москве, через полчаса после старта американской сессии. В июне  продажи составили 5,27M. Прогноз на июль 5,39М.
Последние данные вышли 23 июля хуже прогноза в 5,35М.
Предполагаемое давление на доллар было частично подтверждено анализом 4-часового графика. На 12:00 котировки USDJPY находились между EMA200 и EMA100. Мувинги, включая EMA50 располагались по медвежьи. На 16:00 доллар укрепился почти коснувшись EMA200 (108,30) и опустился ниже 108,20. В течении трёх баров шла консолидация. 24 июля импульсный медвежий бар с касанием EMA50 108,02 и на 16:00 провал ниже 108.00 с закрытием на 108,13. На этом давление на доллар закончилась. Итог следующего дня - пробой и закрепление выше EMA200 и формирование консолидационной зоны 108,40-108,50

Релиз индекса промышленных заказов CBI Великобритании

В 13:00 состоялся релиз индекса промышленных заказов Великобритании, который остался отрицательной зоне, но преодолел медвежий тренд. Промышленные заказы сократились на 13 пунктов при ожидании сокращения на 25. После релиза фунт обновил минимум на снижении от 1,2093 к 1,2061 в течении полутора часов. На откате фунт укрепился к уровню публикации релиза. Удержание сопротивления этого уровня говорит об общей слабости фунта. Тем более пока промышленные заказы находятся в отрицательной зоне.

Ещё немного о нефти

До публикации данных API появилась информация от агентства REUTERS чей опрос показал, что запасы сырой нефти на 1,9 млн баррелей за неделю до 16 августа. Это бычий фактор.
Кроме того накануне вышел отчёт ОПЕК вызвавший опасения по поводу роста мирового спроса на нефть, что является медвежьим фактором. Нефть на перепутии, поэтому некоторые политические события способны повлиять на волатильность чёрного золота.  

Отчёт по счёту FORTFS 496873 по сигналу инфляции в Еврозоне

Счёт центовый, баланс до релиза 4108,74.
19 августа продажи евро принесли 9,42. 20 августа прирост составил 6,87. Итого + 16,29. Доходность сигнала составила 0,40%.
Счёт подготовлен для торговли нефтью по сигналу API.

Нефтяные дни 6-7 августа

API: -3,4m; -6,124m. Sell
EIA: 2,385m; прогнозы -2,845m. Sell.
Закрытие 6 августа - 53,45
Закрытие 7 августа - 52,31 (-114)
Закрытие 8 августа - 52,91 (+60)
Закрытие 9 августа - 54,27 (+136)
Закрытие 12 августа - 54,77(+50)

Вторник, среда - главные нефтяные дни

Два нефтяных индикатора стоит рассматривать вместе.
Вторник, 23:30. Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
Среда, 17:30. Запасы сырой нефти Информационного агентства энергетики (EIA).
Динамика нефтяных цен на недельном графике, построенная на закрытии вторника.
Последний релиз запасов нефти 13-14 августа
API: -2,19m; предыдущий показатель -3,4m. Данные лучше предыдущего оказывают давление на котировки нефти.
EIA: 1,58m; прогнозы -2,775m. Sell.
Закрытие 13 августа - 56,71
Закрытие 14 августа - 54,91(-180)
Закрытие 15 августа - 54,60(-31); минимум 15 августа 53,77 (-294)
Закрытие 16 августа - 54,90(+30)
Закрытие 19 августа - 56,15(+125). Максимум вторника 56,51.

Как сработал на инфляции в Еврозоне

Приоритет был в продажах.
Сервер XMGlobal-MT5_2. На счёту было 20,28 евро. Сделка на продажу 0,01 лотом. Прибыль 39 центов плюс своп 5 центов. Итого 44 цента. Доходность операции составила +2,17%.

Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании

Новость средней важности, поскольку особо важных новостей сегодня по валютным парам нет. Данный индекс уже 4 месяца находится в отрицательной зоне и 5 месяцев в медвежьем тренде.
Март, 2019. Закрытие 1,3031 (-73 пункта)
Апрель, 2019. Закрытие 1,3029 (-2 пункта)
Май, 2019. Закрытие 1,2625 (-404 пункта)
Июнь, 2019. Закрытие 1,2694 (+89 пунктов)
Июль, 2019. Закрытие 1,2157 (-537 пунктов)
Как видно темпы падения фунта в июле ускорились. Необходима коррекция вверх.

Новость дня - индекс потребительских цен в Еврозоне

Несмотря на понедельник есть сегодня стоящая новость, касающаяся инфляции в Еврозоне. Перед публикацией новости евро на коррекции вверх обновил максимум американской сессии пятницы - 1,1106. Текущий максимум европейской сессии 1,1109. А вообще на 4-часовом графике нисходящий тренд.
Индекс потребительских цен в Еврозоне за июль составил 1,0%. Прогнозировались данные на уровне 1,1%. В июне инфляция составила 1,3%. Это плохо для евро.